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車研咨詢（www.mngsf.com）對(duì)全國(guó)650多家鋰電池正極材料企業(yè)（母公司與分/子公司單獨(dú)計(jì)算）進(jìn)行了詳細(xì)的分析。覆蓋三元正極（鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰）、鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰。

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（1）《“十四五”中國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》

（2）《“十四五”鈷酸鋰正極材料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》

（3）《“十四五”錳酸鋰正極材料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》

（4）《“十四五”磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》

（5）《“十四五”三元正極材料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》

（6）《650家正極材料企業(yè)分析報(bào)告（2024版）》

（7）《各省、地級(jí)市鋰電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報(bào)告（2024版）》（含650多家企業(yè)名單）

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一、錳酸鋰正極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

經(jīng)過多年的發(fā)展及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，錳基正極材料除錳酸鋰材料較為成熟外，其余新型錳基正極材料尚未形成大規(guī)模量產(chǎn)或爆發(fā)式增長(zhǎng)。鑒于 錳 酸鋰正極材料研發(fā)難度大、工藝技術(shù)壁壘高等特點(diǎn)，導(dǎo)致對(duì)錳基正極材料研發(fā)投入主要集中在具有資金及產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)的大中型企業(yè)，如博石高科、多氟多（ 002407.SZ ）、湘潭電化002125.SZ ）、中天新能 870309.NQ ）、晶石能源 872440.NQ ）、智鋰科 技873906.NQ ）等，在《新國(guó)標(biāo)》逐步實(shí)施及錳酸鋰技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的過程中，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)。

二、錳酸鋰正極材料出貨量

鋰電池正極材料存在多種技術(shù)路線，目前市場(chǎng)上形成規(guī)?；瘧?yīng)用的包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元正極材料等。

2021 年、 2022 年中國(guó)鋰電池正極材料總出貨量分別為113萬噸、190萬噸，同比增長(zhǎng)121.57%和68.14%。

2021年和2022年鋰電池正極材料市場(chǎng)整體呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要系：1）下游需求端增速較快，新能源汽車高速增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)以磷酸鐵鋰、三元等正極材料出貨量維持高速增長(zhǎng)；2）平板電腦、筆記本、5G手機(jī)換購(gòu)、TWS藍(lán)牙耳機(jī)、智能穿戴等3C終端需求增加，帶動(dòng)鈷酸鋰以及錳酸鋰正極材料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)；3）《新國(guó)標(biāo)》繼續(xù)實(shí)施，私人用途的電動(dòng)兩輪車消費(fèi)量增長(zhǎng)，推動(dòng)錳酸鋰正極材料需求量增加；4）日韓鋰電池企業(yè)退出中國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)，中國(guó)圓柱鋰電池企業(yè)占領(lǐng)此部分市場(chǎng)，推動(dòng)三元及錳酸鋰正極材料需求量增加；5）全球鋰電池需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)全球正極材料需求高速增長(zhǎng)，中國(guó)正極材料擴(kuò)產(chǎn)速度快于海外正極材料企業(yè)，中國(guó)正極材料企業(yè)以產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提高全球市場(chǎng)占比。

目前磷酸鐵鋰技術(shù)路線以及三元技術(shù)路線成為市場(chǎng)主流， 2020 -2022 年錳酸鋰正極材料出貨量占正極材料總出貨量的比例分別為 17.84% 、 9.03% 和 3.47%3.47%，比例相對(duì)較低。同時(shí)，鈉離子電池、固態(tài)電池為代表的新一代技術(shù)也在加速研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。因此，若未來鋰電池主流技術(shù)路線發(fā)生變化，或其他正極材料在安全性、成本控制方面進(jìn)一步改善，或新一代材料技術(shù)研發(fā)有突破性進(jìn)展等，而公司未及時(shí)掌握相關(guān)技術(shù)并有效地開發(fā)出符合市場(chǎng)需求的正極材料產(chǎn)品，將會(huì)對(duì)公司未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

2019年至2021年國(guó)內(nèi)錳酸鋰正極材料出貨量分別為75萬噸、91萬噸和102萬噸，呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2022年國(guó)內(nèi)錳酸鋰正極材料出貨量6.6萬噸，同比下降356。主要系2022年受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、上游原材料碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲以及消費(fèi)預(yù)期不振等因素影響。但隨著經(jīng)濟(jì)下行對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約因素的消除以及碳中和碳達(dá)標(biāo)等政策的持續(xù)推進(jìn)，錳酸鋰終端應(yīng)用領(lǐng)域預(yù)計(jì)在未來會(huì)持續(xù)得到擴(kuò)張和提升。

三、錳酸鋰正極材料需求量

具體市場(chǎng)情況 分析如下電動(dòng)兩輪車一般分為三類，即電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車及電動(dòng)摩托車。

電動(dòng)自行車相對(duì)較輕及便于攜帶，外觀通常與塑件包覆較少的普通自行車類似，有較多車架部分外露。

電動(dòng)輕便摩托車的外觀更接近摩托車，與電動(dòng)自行車相比，電動(dòng)輕便摩托車擁有更大的電機(jī)功率、更長(zhǎng)的續(xù)航里 程及更大的裝載能力。

電動(dòng)摩托車的外觀與電動(dòng)輕便摩托車類似，車身大部分包覆塑件。

（一）電動(dòng)兩輪車

受綠色出行觀念普及等因素 影響， 雖然近幾年 全球經(jīng)濟(jì)不景氣 ，但是 全球?qū)﹄妱?dòng)兩輪車等短距離交通工具的需求量反而持續(xù)增加 。2022 年全球電動(dòng)兩輪車出貨量 7500 萬輛，同比增長(zhǎng) 14.33% 。

電動(dòng)兩輪車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析城鎮(zhèn)化率提升是中國(guó)基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化的重要目標(biāo)之一，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開數(shù)據(jù)，中國(guó)城鎮(zhèn)化率已從2010年的49.68%增長(zhǎng)至2021年的64.70%。國(guó)內(nèi)高速城鎮(zhèn)化相應(yīng)帶動(dòng)了快遞、外賣行業(yè)的快速發(fā)展，而具備環(huán)保、節(jié)能、便捷、成本低等特性的電動(dòng)兩輪車成為快遞員、外賣員等選擇的最佳代步工具。根

以美團(tuán)眾包蜂鳥眾包美團(tuán)騎手達(dá)達(dá)騎士版順豐同城騎士五款APP合計(jì)用戶活躍數(shù)為樣本，不排除APP使用重疊的情形，2018年12月至2022年6月騎手?jǐn)?shù)量從360.12萬人增長(zhǎng)至846.2萬人，增速達(dá)到了134.98%。同時(shí)基于騎手用車使用頻率高、更換周期短等特性，電動(dòng)兩輪車在外賣、快遞等行業(yè)具有巨大市場(chǎng)空間。

且隨著中國(guó)居民生活質(zhì)量不斷提升，以北京、上海、廣州和深圳為首的城市虹吸效應(yīng)在 2008 年后十分顯著，居民出行半徑不斷增加，電動(dòng)兩輪車具備操作簡(jiǎn)易、省時(shí)省力、方便快捷、性價(jià)比高等特點(diǎn)，成為人們短途出行的重要選擇，電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)得到了進(jìn)一步開拓。

當(dāng)前，電動(dòng)兩輪車電池主要為鉛酸電池和鋰電池，受限于上游碳酸鋰價(jià)格供需矛盾等因素影響，除在價(jià)格方面階段性不具備優(yōu)勢(shì)外，鋰電池在能量密度、循環(huán)壽命等方面均具有一定優(yōu)勢(shì)。兩種電 池性能對(duì)比情況如下所示：

《新國(guó)標(biāo)》將電動(dòng)兩輪車劃分為三類：電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車、電動(dòng)摩托車，并對(duì)電動(dòng)兩輪自行車的規(guī)格做出了更加明確的規(guī)范，具體要求如下：

《新國(guó)標(biāo)》政策的實(shí)施，對(duì)于電動(dòng)自行車整車重量等做出了更加明確要求，每個(gè)省份結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)過渡期做出了相應(yīng)要求， 2021 年電動(dòng)兩輪車保有量前十省份保有量過渡期如下所示：

鑒于鋰電池相比鉛酸電池，其體積是鉛酸電池體積的2/3，重量約是鉛酸電池重量的1/3，在其他配置不變的情況下，想要實(shí)現(xiàn)減重，減輕電池重量是滿足新國(guó)標(biāo)的最便捷的方式，尤其是智能電動(dòng)車和中高端電動(dòng)車選擇鋰電池作為鉛酸電池的替代，成為行業(yè)未來發(fā)展的主流趨勢(shì)。

此外，根據(jù)2021年6月工信部修訂的《純電動(dòng)乘用車技術(shù)條件》（征求意見稿）），低速電動(dòng)車蓄電池系統(tǒng)能量密度不應(yīng)低于70Whkg，循環(huán)次數(shù)達(dá)到500次時(shí)放電容量應(yīng)不低于初始容量的90％，或者循環(huán)次數(shù)達(dá)到1000次時(shí)放電容量應(yīng)不低于初始容量的80％。鉛酸電池的循環(huán)充放電次數(shù)一般只有350次左右，且能量密度也達(dá)不到70Whkg，所以，按照低速電動(dòng)車的新標(biāo)準(zhǔn)，作為低成本的鉛酸電池將無法使用在即將規(guī)范后的低速電動(dòng)車上，符合標(biāo)準(zhǔn)的只有鋰電池或鎳氫電池等電池。鑒于成本等因素制約，鎳氫電池目前應(yīng)用并不廣泛鋰電池替代將成為主流發(fā)展趨勢(shì)。2030年鋰電版電動(dòng)兩輪車有望達(dá)到3535萬輛，市場(chǎng)滲透率將達(dá)到70%。

2020年、2021年我國(guó)電動(dòng)兩輪車鋰電池出貨量為10.1GWh、10.7GWh，同比增長(zhǎng)77.19%、5.94%。2022年，受原材料碳酸鋰價(jià)格大幅提高等因素影響，我國(guó)電動(dòng)兩輪車鋰電池出貨量存在一定減少，為7.1GWh。主要系：12021年第四季度，以碳酸鋰為代表的鋰電池原材料價(jià)格呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，鋰電池價(jià)格受供應(yīng)鏈前端價(jià)格傳導(dǎo)影響出現(xiàn)較大幅度的上漲，且電動(dòng)兩輪車客戶對(duì)價(jià)格較為敏感，導(dǎo)致鋰電版兩輪自行車市場(chǎng)份額于2021年和2022年出現(xiàn)一定比例流失；22021年，各地政府對(duì)于共享單車投放政策呈趨緊態(tài)勢(shì)，對(duì)于共享單車的場(chǎng)所和數(shù)量制定更嚴(yán)格的政策，而多數(shù)共享單車使用鋰電池，進(jìn)而導(dǎo)致鋰電版電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)增幅有所放緩；3）由于中國(guó)近二年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，為保護(hù)電動(dòng)兩輪車發(fā)展，保證淘汰的鉛酸電池產(chǎn)業(yè)鏈軟著陸””，《新國(guó)標(biāo)》政策實(shí)施進(jìn)展放緩，致使短時(shí)間內(nèi)鋰電版電動(dòng)兩輪車場(chǎng)拓展速度不及預(yù)計(jì)。

2021年中國(guó)電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域錳酸鋰電池市場(chǎng)占比從2020年的45%提升至56%56%，增長(zhǎng)明顯，同期磷酸鐵鋰電池和三元電池市場(chǎng)占比均出現(xiàn)下滑，預(yù)期2026年電動(dòng)兩輪車鋰電池出貨量將達(dá)到30GWh，鋰電滲透率將進(jìn)一步提升。根據(jù)鑫欏資訊公開數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年電動(dòng)兩輪車鋰電池領(lǐng)域錳酸鋰材料市場(chǎng)容量約5.0萬噸，2030年將進(jìn)一步提高至12.84萬噸。

（二）3C數(shù)碼等消費(fèi)智能產(chǎn)品鋰電池領(lǐng)域

在3C數(shù)碼等消費(fèi)智能產(chǎn)品領(lǐng)域，錳酸鋰正極材料應(yīng)用主要集中在移動(dòng)充電寶、可穿戴設(shè)備、藍(lán)牙耳機(jī)、掃地機(jī)器人等消費(fèi)智能產(chǎn)品領(lǐng)域；而在超薄手機(jī)和pad等消費(fèi)領(lǐng)域，鑒于其對(duì)能量密度、高電壓、耐高溫及倍率性能等存在要求，主要應(yīng)用的正極材料為鈷酸鋰，但鑒于鈷價(jià)高漲，且主要依賴進(jìn)口、供需矛盾，未來隨著錳酸鋰穩(wěn)定性、循環(huán)性能等方面的改進(jìn)，有望在3C領(lǐng)域?qū)︹捤徜囘M(jìn)一步形成替代，提升其市場(chǎng)份額。具體來看：

在充電寶領(lǐng)域，隨著5G技術(shù)的發(fā)展不斷推動(dòng)手機(jī)、平板等消費(fèi)電子產(chǎn)品的廣泛使用，同時(shí)抖音快手等短視頻的推廣加快了手機(jī)、平板的電量消耗速度，作為消費(fèi)電子產(chǎn)品的“移動(dòng)加電站”，以便捷、易攜帶為特性的充電寶近些年得到廣大消費(fèi)者青睞。根據(jù)頭豹研究院公開數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)共享充電寶使用人數(shù)為9170萬人，共享充電寶點(diǎn)位覆蓋數(shù)量為30萬個(gè)；2021年中國(guó)共享充電寶使用人數(shù)為36780萬人，共享充電寶點(diǎn)位覆蓋數(shù)量為380萬個(gè)，復(fù)合增長(zhǎng)率分別為41.52%和88.65%。預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)共享充電寶行業(yè)使用人數(shù)將達(dá)75490萬人，點(diǎn)位覆蓋數(shù)量將達(dá)1180萬個(gè)。

在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域，隨著科技進(jìn)步不斷涌現(xiàn)包括以智能手表、智能手環(huán)為代表的智能可穿戴設(shè)備、AR/VR設(shè)備、娛樂機(jī)器人等在內(nèi)的新興產(chǎn)品，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，已應(yīng)用于健康醫(yī)療、游戲娛樂、個(gè)人安全等領(lǐng)域。根據(jù)IDC公開數(shù)據(jù)，2022年全球穿戴式設(shè)備出貨量為5.15億臺(tái)，2023年預(yù)計(jì)將達(dá)到5.39億臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.6%。

在藍(lán)牙耳機(jī)領(lǐng)域，由于其體積小，易于攜帶和使用，已逐漸成為現(xiàn)代快節(jié)奏工作和生活中的重要手機(jī)配件，預(yù)計(jì)在手機(jī)廠商尚未隨智能手機(jī)大范圍標(biāo)配藍(lán)牙耳機(jī)的前提下，近兩年內(nèi)將是藍(lán)牙耳機(jī)市場(chǎng)普及性增長(zhǎng)的重要窗口期。

在掃地機(jī)器人領(lǐng)域，由于家電智能化的不斷普及，以掃地機(jī)器人為代表的智能小家電廣受消費(fèi)者青睞。根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人公開數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)家居用戶使用最多的智能家居產(chǎn)品是掃地機(jī)器人（占比408。且隨著掃地機(jī)器人自清潔能力增強(qiáng)、全能基站的加入，掃地機(jī)器人目前已增加了自動(dòng)回洗拖布更換拖布、自動(dòng)熱風(fēng)烘干、自動(dòng)上下水、自動(dòng)添加清潔液等眾多功能，大幅提升了掃地機(jī)器人的智能化程度，更好地釋放了家務(wù)壓力。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院公開數(shù)據(jù)中國(guó)掃地機(jī)器人銷售額已從2016年的42.5億元增長(zhǎng)至2021年的110億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為20.95%。2024年我國(guó)掃地機(jī)器人零售量和零售額分別將達(dá)724萬臺(tái)和129億元。

（三）電動(dòng)工具鋰電池領(lǐng)域

目前，傳統(tǒng)的有繩型電動(dòng)工具占據(jù)主流，但基于市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)工具類產(chǎn)品便捷化需求不斷提升，電動(dòng)工具正朝著無繩化、小型化、輕量化方向發(fā)展，無繩電動(dòng)工具在全球正不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)鋰電池技術(shù)提升與成本降低的支撐下，鋰電化將是電動(dòng)工具無繩化、小型化、輕量化趨勢(shì)的結(jié)果，其滲透率不斷提升。2021年全球電動(dòng)工具無繩化比例達(dá)到65%，其中鋰電類在無繩電動(dòng)工具中的占比已達(dá)到93.5%。

2020年、2021年和2022年，國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具用鋰電池出貨分別為16.1GWh、23.3GWh和19.8GWh。從產(chǎn)量和增速來看，中國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)已形成一定規(guī)模，除個(gè)別年份受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，出現(xiàn)一定波動(dòng)外，其他年份均保持一定程度的增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展期，整體需求穩(wěn)定。根據(jù)鑫欏資訊公開數(shù)據(jù)，未來幾年中國(guó)電動(dòng)工具用鋰電池市場(chǎng)將會(huì)迎來穩(wěn)定發(fā)展的時(shí)期，2025年出貨量達(dá)45.5GWh2030年出貨量達(dá)81.0GWh。

在電動(dòng)工具電池領(lǐng)域，錳酸鋰正極材料主要應(yīng)用在中低端電動(dòng)工具電池領(lǐng)域，高端電動(dòng)工具領(lǐng)域因?qū)Ω弑堵史烹?、高能量密度有一定要求，目前主要使用三元正極材料。但是，純?nèi)牧铣杀据^高，因此三元摻雜錳酸鋰混合使用也占據(jù)一定高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額，并成為眾多電池企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的方向之一，這將促進(jìn)錳酸鋰在電動(dòng)工具電池 領(lǐng)域的應(yīng)用和市場(chǎng)份額的提升。

（四）新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域

新能源汽車作為鋰電池的重要應(yīng)用領(lǐng)域其未來增長(zhǎng)對(duì)動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大有重要作用。目前我國(guó)動(dòng)力電池正極材料主要為磷酸鐵鋰和三元材料，錳酸鋰材料占比較低，主要系其能量密度低于磷酸鐵鋰和三元材料、高溫及循環(huán)性能低于磷酸鐵鋰，導(dǎo)致其主要應(yīng)用在A00級(jí)汽車五菱宏光及電動(dòng)物流車等。隨著以星恒電源為代表的動(dòng)力鋰電池企業(yè)在電池制造技術(shù)上的創(chuàng)新，其推出的超級(jí)錳酸鋰電池具有長(zhǎng)循環(huán)壽命、低成本和二次壽命等特點(diǎn)已為國(guó)內(nèi)數(shù)萬輛電動(dòng)汽車尤其是電動(dòng)物流車等提供動(dòng)力鋰電池配套。

可以預(yù)見，物流車新能源化是我國(guó)發(fā)展新能源汽車的重要方向之一。根據(jù)2020年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃20212035年）》提出，要構(gòu)建智能綠色物流運(yùn)輸體系””，推動(dòng)新能源汽車在城市配送、港口作業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用，為新能源貨車通行提供便利。2025年中國(guó)新能源物流車將達(dá)15萬輛左右。

此外，錳酸鋰復(fù)合材料技術(shù)的逐漸成熟以及錳酸鋰與其他材料摻雜使用顯著提升了電池性能，比如尖晶石鎳錳酸鋰材料具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、成本低，并且具有高電壓平臺(tái)、高比能 量密度和良好的循環(huán)性能；富鋰錳基材料與錳酸鋰配合使用，可大幅提升電池使用壽命，上述技術(shù)的使用有望替代部分三元正極材料和磷酸鐵鋰，進(jìn)一步促進(jìn)錳系材料在動(dòng)力電池領(lǐng)域使用量的提升。

四、錳酸鋰正極材料需求量預(yù)測(cè)

根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理預(yù)測(cè)2023年至2030年國(guó)內(nèi)錳酸鋰正極材料需求量穩(wěn)步增加，2023年國(guó)內(nèi)錳酸鋰需求量預(yù)計(jì)為9.74萬噸，2030年將增長(zhǎng)至41.56萬噸。